老後資金、教育資金を貯めたい

毎月の収入と支出のバランスで、なかなか大切な老後資金や教育資金を積み立てられない状況ではないでしょうか。

まず、“不要な支出を見直して無駄遣いを減らすこと”、“投資や貯蓄をリスク管理して計画すること”が重要です。
ココザスではFPが家計の見直しを行い、将来の資金計画を一緒に作成することができます。

保険を見直したい

家族の健康や自身のキャリアの変化、新たな生活のステージへの移行…
これらの変動に伴い『今の保険が果たして最適なのか』という疑問を抱えているのではないでしょうか。

ココザスでは保険の知識に特化したFPが在籍しています。
まずは一緒に現在の保険の見直しと、これからの最適なプラン選びを行いましょう。

住宅購入、住宅ローンを
安くしたい

『今の金利が最適なのか』『安く住宅ローンを組む方法はないのか』という悩みはありませんか？

ココザスは住宅ローンアドバイザーが在籍し、グループ会社で不動産業を行っていることから、住宅購入・ローンに関する経験・知識が豊富です。
最適な住宅ローンの組み方、金利変動によるシミュレーションなどをご提供します。

自分に合った資産形成/運用
方法を知りたい

自分の未来や家族を思い、より良い資産の運用を目指していますが、『最適な方法はなにか』『どれくらいのリスクを取るべきか』といった不安や疑問を抱えていませんか？

ココザスでは、お金の知識が豊富なFPが目標やリスク許容度を明確にし、最適なご提案をします。
不安の少ない資産形成や運用を一緒に考えましょう。

ライフプランを作りたい

人生の大切な目標や夢を実現するための計画はとても重要です。
しかし『どう計画を立てるのか』『何を準備すべきか』という疑問や不安はありませんか？

ライフイベントに沿って目標を決め、それに合わせた資金計画や行動計画を組むことをお勧めします。ココザスではFPが一緒にあなたの人生設計プランをご提案します。

家計のお金を見直したい

毎月の収支をチェックする中で『もっとスマートに家計を管理したい』『どの部分に無駄があるのか特定したい』という思いを抱えていませんか？

支出の詳細な分析を行い、無駄を特定し、効率的な予算管理を策定しましょう。
ココザスでは、収支チェック表を使い、FPが家計の見直しから貯金計画までアドバイスいたします。