福利厚生の
お悩みはありませんか？
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新しい福利厚生を探している
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社員の満足度を上げたい
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持株会をもっと広めたい
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確定拠出年金の加入を増やしたい
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住宅ローンなど社員の相談窓口が欲しい
そのお悩みを
「マネー研修」が解決します！
金融教育が注目されています
「資産所得倍増プラン」の一環として、
今後は金融教育が強力に推進される見込みです。
- 第一の柱｜家計金融資産を貯蓄から投資にシフトさせるNISAの抜本的拡充や恒久化
- 第二の柱｜加入可能年齢の引上げなどiDeCo制度の改革
- 第三の柱｜消費者に対して中立的で信頼できるアドバイスの提供を促すための仕組みの創設
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第四の柱｜雇用者に対する資産形成の強化
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第五の柱｜安定的な資産形成の重要性を浸透させていくための金融経済教育の充実
- 第六の柱｜世界に開かれた国際金融センターの実現
- 第七の柱｜顧客本位の業務運営の確保
参考｜金融庁「資産所得倍増プランについて」
https://www.fsa.go.jp/common/conference/danwa/20230119.pdf
第四・第五の柱に注目！
国から企業側へ
従業員に対しての
資産形成が強化される見込み
現状は金融教育を受ける場所が少ないことが課題です…
8割以上が自分の将来のために金融教育を希望しているにも関わらず、受講経験者はわずか
2割！
半数以上が
「学ぶ場所がわからない」と悩んでいます。
参考：株式会社イー・ラーニング研究所「2022年：大人の金融教育に関する調査に関する調査」
※ イー・ラーニング研究所調べ
「マネー研修」を導入し、
従業員の金融リテラシー向上を
支援しましょう！
マネー研修を導入しませんか？
資料請求・お問い合わせはこちら
マネー研修を
導入するメリット
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Point 01
若い世代の離職防止に繋がる
将来のお金に不安があると回答した20代は9割を越え、収入を増やしたいと考える20代は8割を越えています。 そして、収入を増やすための手段として転職を行いたいという回答が84.9%で最多です。
労働収入以外の投資収入を得ることで、収入増に繋がり離職率防止に繋がります。 -
Point 02
従業員の会社への
愛着・貢献が高まる金融教育の実施はポジティブに受けられる傾向があり、金融リテラシーが高い人ほど、 勤務先での資産形成に関する研修開催で職場への愛着や貢献意欲が高まると回答する人が多くいらっしゃいます。
金融教育を維持することで従業員エンゲージメントが高まります。
https://www.tr.mufg.jp/shisan-ken/pdf/kinnyuu_literacy_12.pdf
ココザスが提案・提供する
マネー研修でできること
企業様の希望に沿って、
オーダーメイドで研修内容を作成します
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01
開催場所を選べる
オフライン（オフィスや講演施設）にオンライン、どちらでの開催にも対応いたします。
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02
研修の内容・レベルを調整できる
ライフプランニング、NISA、iDeCo、持株会、住宅ローン、ポートフォリオ設計など、希望する様々な内容に対応できます。
また、参加者様の金融リテラシーのレベルに合わせて、使用する投資・金融関係の情報や伝え方も調整いたします。 -
03
定期的に開催できる
基本は年4回開催で実施しておりますが、開催時期は自由に調整できます。
もちろん開催回数に合わせて研修の内容・レベルの変動も適宜対応いたします。 -
04
個人の相談にも対応可能
老後資金対策、ライフプランニング、ポートフォリオの見直し、具体的な投資プランの選定、
住宅ローンに関するご相談など、従業員1人1人に対し相談窓口として対応いたします。
マネー研修を受ける従業員様の
3つのメリット
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01
悩みに沿った研修が受けられる
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02
自分自身のプランニングができる
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03
アフターサポートが受けられる
他社のマネー研修との違い
マネー研修事例
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Case01某大手総合商社従業員組合様
これをやっておけば間違いなし！年齢・年代別のおすすめ資産形成術
実際の研修内容
日本を取り巻く現状／お金を増やし方は4種類しかない／年齢・年代別のオススメ資産形成／各資産形成手段の解説／資産形成において最も大切なこと／質疑応答
- ・日本を取り巻く現状
- ・お金を増やし方は4種類しかない
- ・年齢・年代別のオススメ資産形成
- ・各資産形成手段の解説
- ・資産形成において最も大切なこと
- ・質疑応答
受講者の感想
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証券口座の開設を早急に進めようと思いました。
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iDeCoのメリットが分かり、すぐに始めようと思いました。
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不動産市場を理解することができ、先々でマンション購入しようと思いました。
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Case02
某製薬会社 労働組合様
資産形成のプロが教える！◯◯◯社員が取り組むべき資産運用セミナー
実際の研修内容
お金に働いてもらおう！／具体的な資産形成手段／注意喚起！世の中は詐欺ばかり／質疑応答
- ・お金に働いてもらおう！
- ・具体的な資産形成手段
- ・注意喚起！世の中は詐欺ばかり
- ・質疑応答
受講者の感想
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投資に対する情報を積極的に収集していこうと思いました。
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不動産投資のメリットを感じ目を向けてみようと思いました。
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まずは保険やNISAの内容確認・見直しから始めようと思いました。
マネー研修の満足度
98％
研修後のアンケート結果では、
非常に高い満足度をいただいています
講師紹介
ご希望の研修内容にあわせて、
適切な講師を選定します。
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ココザス株式会社 代表取締役CEO
安藤 義人｜Yoshito Ando
2016年に個人向けライフデザイン（人生設計）事業を行うココザス株式会社を創業。
現在は事業領域を広げ、資産形成・転職支援・住宅関連の3つの事業を通じて、世界中の人々がワクワク生きていける世界を作るため、日々経営に没頭中。
自身も10代の頃から株式投資をスタートし、新築収益アパート投資やモンゴルの不動産投資、国内スタートアップへのエンジェル投資など幅広く投資を行なっている。 -
ココザス株式会社 顧問
竹田 浩｜Hiroshi Takeda
三菱信託銀行株式会社（現・MUFG三菱UFJ銀行（株））に新卒で入社。
法人営業畑をメインに、融資・不動産・証券・企業年金・株式代行・PBの各業務に従事。
役職定年を機に信託銀行を卒業し、スタートアップの支援ならびに自らも投資家の実践型CFPとして金融リテラシー普及をミッションとしている。 -
FP／セミナー講師
薗部 智｜Satoshi Sonobe
「人のために」を胸に消防職へ従事、投資の失敗を経験しココザスと出会い「お金の失敗をゼロにする」という理念に共感し転職。
セミナー講師として11種類の資産形成セミナーと1万人が購読するメールマガジンを毎週配信している。
個人投資家として太陽光発電投資、株式投資、積立投資などを行っている。
導入の流れ
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STEP01
研修内容の調整企業 ｜ご希望の開催日や開催場所をご指定ください
ココザス｜いただいた内容を元に研修内容のご提案をいたします
企業
希望する内容や従業員様の特徴などをご教示くださいココザス
いただいた内容を元に研修内容のご提案をいたします -
STEP02
開催日・場所の調整企業 ｜ご希望の開催日や開催場所をご指定ください
ココザス｜講師との日程調整を行います
企業
ご希望の開催日や開催場所をご指定くださいココザス
講師との日程調整を行います -
STEP03
社内への告知企業 ｜従業員様への開催告知をお願いします
ココザス｜この期間に研修の資料など作成などを行います
企業
従業員様への開催告知をお願いしますココザス
この期間に研修の資料など作成などを行います -
STEP04
マネー研修の実施企業 ｜オフラインイベントの場合は当日の誘導などお願いする場合がございます
ココザス｜研修を行います
企業
オフラインイベントの場合は当日の誘導などお願いする場合がございますココザス
研修を行います -
STEP05
振り返り・次回の調整企業 ｜次回開催時のご要望があればお聞かせください
ココザス｜アンケートの回答などを元に振り返りを行います
企業
次回開催時のご要望があればお聞かせくださいココザス
アンケートの回答などを元に振り返りを行います
研修完了まで約40日！
研修内容・集客の準備・
実施後の振り返りまで
一括で対応します。
研修の導入費用
さらに！
通常は有料の下記オプションも
今だけ無料です！
提供できるサービス
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研修は年4回開催 ・研修の内容提案（内容のカスタマイズが可能）
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研修に使用する資料の作成、集客フォームの作成
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研修の実施（研修の参加は何人でも可能です／制限なし）
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従業員様に対しての個別カウンセリング
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よくある質問
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Q1 まずお話を聞くだけでも、相談可能ですか？
はい、可能です。
これまでの実績やココザスで提供できることなどを説明させていただきます。
無理なセールスも一切ございませんので安心してお問い合わせください。 -
Q2 半年後など、少し先の開催で検討していますが相談できますか？
ぜひご相談ください。先に開催日だけを予約することが可能です。
開催日に合わせてスケジュールを立てていきますので、無理のない計画を立て進行することができます。 -
Q3 持株会を広めたいのですが、内容の相談はできますか？
もちろん、相談可能です。
企業様の伝えたい内容やゴールに合わせて、講演の内容を設計いたします。
有意義なお話を提供できればと思っておりますので、お打ち合わせ時に遠慮なく希望をお伝えください。 -
Q4 都内の貸し会議室で開催希望ですが、可能ですか？
はい、開催可能です。
当日は貴社スタッフ様に従業員様の会場内のアテンドなどをお願いいたします。 -
Q5 従業員の個別相談では何を聞いてくれるのですか？
ライフプランニングや家計の見直しなど、資産形成の第一歩のお手伝いから、すでに取り組まれている投資商品のポートフォリオ設計の見直しも行なえます。 また、住宅ローンのご相談にものることができます。
従業員様のお悩み、相談事項に合わせて対応可能です。
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