Service

事業紹介

私たちココザスは
あなたのライフプランナーとして
将来のお金の不安を解決する
資産形成プランを
ご提案いたします

仕事のこと、お金のこと
健康やライフプランのことなど
様々な将来の不安があると思います。

その中でも特に「お金」に関することは
身近な人にも相談しづらいもの…

そこで、私たちココザスが総合窓口となり
ご相談から資産形成プランニングまで
あなたに最適で無理のないプランを
ご提案いたします。


ご相談の流れ

STEP 1

フォームからお問い合わせ

下部お問合せフォームよりご連絡ください。フォームへご入力いただいた内容を元に、お電話にてご相談内容の確認とご面談日時の調整を行います。

STEP 2

ご面談/ヒアリング

まずは「お金(投資や資産形成)」について、どのようなお考えをお持ちで、どのようなプランニングをご希望されているのか、面談の中でヒアリングをいたします。
※ご面談費用は一切かかりません

STEP 3

ご提案/プランニング

ご相談いただく皆様の資産状況やお考えは様々です。私達は、商品を「販売」するのではなく、皆様にとって最善かつ無理のない「ご提案」をすることを大切にしています。


多くの方が実感

当社へご相談いただいた方の実に89%が相談してよかった、と回答をしています。20代〜40代まで幅広くご相談いただきますが83%のお客様からはご友人やご家族、お知り合いの方等を当社へご紹介いただいております。
※2017年度自社実施アンケート調べ


20代から40代まで
幅広い世代から
ご相談いただいております

20代・男性

将来の備えとして、何か始めようと思っていた時にHPを拝見し相談しました。20代だからこそ取り組むべき投資や、資産形成についてしっかりとお話を伺うことができました。

20代・女性

資産形成や投資と聞くと「しつこい営業」や「怪しい」というイメージを持っていましたが、そんなイメージを覆すような「親身になっての提案」に非常に好感を覚えました。

30代・男性

以前、不動産投資会社に話を聞いたことがありましたが、強引な営業に嫌気が差していました…今回、友人に紹介されてココザスさんに不動産投資の相談をさせていただきましたが、アプローチの違いに驚きました。実際に不動産投資に踏み切ることができましたが、ココザスさんから提案を受けなければ取り組んでいなかったと思います。

30代・女性

相談をしたキッカケは、自分にできる投資や資産形成はあるのだろうか?と考えたことです。どんな商品があって、どのように資産形成をしていくのがベストなのかをイチから丁寧に教えていただけました。担当の方も仰っていましたが、まずは「知ること」が重要だなとつくづく思いました。

40代・男性

投資や資産形成についてはネットや本で調べていたので、ある程度知識があるつもりでしたが、周りに相談できる人がいなかったので、一度話を聞いてみようと思いました。ネットや本を見ているだけでは質疑応答ができませんので、顔を合わせてしっかりとコミニュケーションが取れることは安心感に繋がります。

40代・女性

年齢的にも将来が不安でしたし、何か資産となるものを持っておきたい、と考えていました。知識の全くない私でしたが、丁寧に相談にのっていただけたので、お金や投資についてのイメージが変わりました。もっと早くお金や投資について勉強をしておくべきでした。本当に出会えて良かったと思います。


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あなた自身で診断できます