考え始めたのは45歳の頃で、特に資産形成について何もしていなかったことから、老後に対する不安がありました。

ちょうどNISAが始まったことをきっかけに投資を始めました。

それをきっかけに、自分で株の勉強を始めました。

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具体的にはネットで情報を調べたり、他社の投資セミナーに参加したりしていました。

積極的にいろんなところに出向いたり、情報を取っていったんですね。

そうですね。イベントなどに実際に足を運んだこともあります。

ココザスを知ったきっかけは、不動産投資をしている仲間からの紹介でした。

その方から「ココザスという会社があるよ」と教えてもらったのが始まりです。

ココザスがちょうど資産運用EXPOに出展していたので、その投資仲間と一緒に話を聞きに行きました。

担当の持丸さんが消防出身の方で、私も消防士なので意気投合しました。

とても優しくて良い方だったので、特に不安はなかったです。

ありがとうございます。嬉しいです。

太陽光投資を取り扱っている点と、Tamelu®がある点です。

特にTamelu®はリスクがほとんどない点が魅力的だと感じました。

Tamelu®はリスクがほとんどないこと、太陽光は国の制度があり安心感があることです。

Tamelu®は定期的に収益が入ってくるため、非常に良いサービスだと実感しています。

今後の資産形成については、引き続き情報を取りながら検討していきます。

COCO VILLAについても、共同所有という形で関わっています。

COCO VILLA自体はずっと情報を見ていたのですが、欲しいなと思っていてもお金がないという状態でした。

友人に紹介したら興味を持ってくれて、共同出資という形で取り組んでいます。 

投資収益は友人が受け取り、私は面倒な手続きを引き受ける代わりに、6泊分の宿泊をもらうというやりとりで成立しています。

投資は「知っているか・知らないか」が大きいと思うので、自分がどれだけリスクを許容できるのかを考えながら、

情報を集めていくことで、自分の知らない世界が広がっていきます。

自分が取れる選択肢を取っていけば良いのではないかと思います。

その中で注意しなければならないことは何ですか？

投資詐欺が一番怖いので、年利10％以上の投資は基本的に信用していません。 「このリスクは怪しいな」と見極めができることが大切だと思います。

ありえない儲け話の見極めが重要ですよね。

▼担当コンサルタント

Consulting Div. Executive

持丸 雅士

MASASHI MOCHIMARU

上場企業、公務員、ベンチャー企業すべてを経験してきた立場から、お客様の人生設計を幅広い視点でサポートいたします。

【得意分野】ライフプランニング・リタイアメントプランニング
【保有資格】AFP（日本FP協会認定）、2級FP技能士、第一種証券外務員、住宅ローンアドバイザー、生命保険募集人