資産形成

ココザスの考えに共感し、投資にも興味が湧きました

おかざき 様

  • #Tamelu‎Ⓡ
  • #投資信託

男性|40代|担当コンサルタント:持丸 雅士

すでに不動産オーナーとしても資産運用に取り組まれている、おかざき様。
今回はココザスを通じて新しくはじめられた投資について、お伺いしました。

ココザスを知ったきっかけは?

以前より付き合いのあった池田氏からココ・ホームを立ち上げる、という話が来たので管理会社を移行したのがきっかけです。
その後、安藤社長とお話をさせていただき「みんながワクワクできる会社にしたい」という考えに共感し、ココザスの投資にも興味が湧きました。

ココザスで資産形成を取り組まれた理由はありますか?

私の担当は持丸氏ですが、良い事も悪い事も全部隠さず話してくれるところ。
この点は他のメンバーも同じです。
とあるココザスメンバーの方からは「そんな考え方じゃダメです!」と何度もお叱りを受けましたよ(笑)
ここまで相手の事を考えた上での発言ですから資産形成は任せても安心だという事に繋がりました。
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実際に投資信託やTamelu‎Ⓡに取り組まれてみて、いかがですか?

・投資信託
私は他にも投信をしていますが、他の投信と大きく違うのは担当の持丸氏といつでも連絡が取れる事が強みだと思います。
何かしらの不明点があれば気兼ねなく相談できますし、今後の予想図を共有できる。これは心強い事だと思います。

・Tamelu‎Ⓡ
取り組んだきっかけは、投信の費用を捻出するためです。
毎月一定額を投信に注ぎ込むには、いくらTamelu‎Ⓡに投資すればいいか。
まだ目標とする金額に達していませんが、今後もTamelu‎Ⓡの割合を増やしていこうと考えています。

ココザスに一言お願いします

世情もあり、色々と制約されて直接お会いして情報交換をする機会が減ってしまいました。
大変な状況だとは思いますが、新しい情報が入ったら連絡してください。
皆さんお忙しいでしょうが、お体ご自愛ください。

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