資産形成

何回も気になった事を聞き、納得するまで相談にのって頂きました

ルル&ルイ 様

  • #投資信託

女性|30代|担当コンサルタント:細川 創史

ご紹介からココザスにご相談をいただいた、ルル&ルイ 様。
取り組まれている「投資信託」について、取り組んだ理由や感想を伺いました。

ココザスを知ったきっかけと、資産形成に取り組んだきっかけは何ですか?

ココザスを知ったきっかけは、知人の紹介です。
知人がココザスの方に本当に親身になって相談に何度ものってもらい「無理なく資産形成をはじめた。」と聞き、私もやってみようと思いました。

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投資信託に取り組んだ理由や決め手はありますか?

担当してくださった細川さんに「なかなか貯金するのが苦手なのと、投資の知識ないんですけど」と相談したところ。
「投資信託なら、無理せず少額から始められます。そんな難しくはないですよ」と言ってもらい。
「投資」って怖いイメージだったので、それからも何回も細川さんに気になった事を聞き、納得するまで相談にのって頂きました。

実際に取り組まれてみて、いかがですか?

まだ始めて1年も経ってませんが、基本放置にしてます。
株と違って、毎日「どうだろう?」って気にする事がいらないとこです。
悪かった点としたら。
1ドルの値段によって引き落とし額が変動するので、毎月同じ金額が引かれないとこです。

これから資産形成を始められる方に向け、アドバイスをお願いします

私もまだ始めたばかりですが、投資信託は「気長に待つ」って事が何よりかと思います。
私は、引き落としを楽天カードを利用してるのですが、その分、楽天ポイントが貯められるとこもいいかと思います。

ココザスや担当コンサルタントに一言お願いします

今回私の担当して頂いた、細川さん。
本当に親身に相談にのって頂き、有難うございます。

何度も気になった時には質問してしまいましたが…。
嫌な態度1つなく最後まで付き合って頂いて有難うございます!
これからも末永く宜しくお願い致します。

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