資産形成

その人に合った資産形成を提案してくれるので安心して相談出来ます

茶々 様

  • #Tamelu‎Ⓡ
  • #投資信託

女性|50代|担当コンサルタント:細川 創史

イベントでココザスを知り、ご相談をいただいた、茶々様。
「Tamelu‎Ⓡ」や「投資信託」に取り組まれています。

今回は取り組んだきっかけや、ココザスの対応など感想をいただきました。

ココザスを知ったきっかけと、資産形成に取り組んだきっかけは何ですか?

家計簿管理アプリのマネーフォワード主催のセミナーに参加させて頂いて、知りました。
複数の会社の方に相談に乗ってもらっていましたが、ココザスさんだけが、具体的に私に合った提案をして下さったので、ココザスさんにお願いする事にしました。

▶▶ ココザスの資産形成事業の詳細はこちら

Tamelu‎Ⓡや投資信託に取り組んだ理由はありますか?はじめてみていかがですか?

「Tamelu‎Ⓡ」と「投資信託」は、担当の方から提案して頂きはじめました。
始めるに当たっては、何度も説明して頂き「分からなかったらいつでも聞いて下さい。」の一言で、安心して初心者の私でも取り組めると思い、はじめました。

「Tamelu‎Ⓡ」は、実際に当分の間使う予定がない預金の預け先を変えただけで、毎月確実に収入があるという感じで、とっても得した気分です。
「投資信託」は、まだはじめたばかりなので、将来が楽しみです。

資産形成をはじめようとしている方や「Tamelu‎Ⓡ」を検討している方に向け、アドバイスをお願いします

ココザスさんは、その人に合った資産形成の仕方を提案してくれるので安心して相談出来ます。
私も自分が考えていた形とは全く違う提案を受けましたが、理由もきちんと説明して頂けるので納得出来ました。
その中の一つが「Tamelu‎Ⓡ」で、何もしなくても増えていくので、私には一番合っています。

ココザスや担当コンサルタントに一言お願いします

いつもお世話になっております。
投資の世界が全くの初心者の私にいつも丁寧に教えて頂いてありがとうございます。
また、相談に乗って下さい。
今後とも宜しくお願いします。

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