資産形成

親身になって相談に乗ってくれ『この人なら大丈夫だ』と確信しました

Y.S 様

  • #Tamelu‎Ⓡ
  • #太陽光発電投資
  • #投資信託

男性|30代|担当コンサルタント:細川 創史

初めての資産形成をココザスにご相談くださった、Y.S 様。
現在は、投資信託・Tamelu‎Ⓡ・太陽光発電投資に取り組まれています。
ココザスの印象や、それぞれの投資商品への取り組みの決め手をお伺いしました。

ココザスを知ったきっかけと、資産形成に取り組んだきっかけは何ですか?

不動産を賃貸に出そうとしましたが、勝手が分からずにいたところ、知人に紹介して頂きました。
資産形成は初めてだったのですが、代表の安藤さんが親身になって相談に乗ってくれ『この人なら大丈夫だ』と確信しました。

▶▶ ココザスの資産形成事業の詳細はこちら

現在3つの投資に取り組まれていますが、それぞれ取り組んだ理由はありますか?

・投資信託
将来のために、投資信託を検討していましたが日本円だけで持つのも不安だったので購入しました。

・Tamelu‎Ⓡ
持て余している現金があったので、銀行預金しているよりもいいかと思い購入しました。

・太陽光発電投資
太陽光発電投資のスキームが分かりやすく、また時代の流れにも則していたので検討していました。
ローンは怖かったですが、親身になって相談頂き、シミュレーションをした上で決断しました。

良かった点・悪かった点はありますか?

良かった点は、生活に影響が出ていないところです。
支出も特に増えていません。
確定申告が面倒になったところは、悪かった点です。

これから資産形成を始められる方に向け、アドバイスをお願いいたします

まずはファイナンシャルプランをしっかりと立てて、自分がどうなりたいかを明確にして下さい。
ココザスの商品なら、ニーズにあったものが必ずあります。

ココザスや担当コンサルタントに一言お願いします

いつもありがとうございます。
今後とも宜しくお願い致します。

関連記事

Page Top