30代｜男性｜担当：持丸 雅士

イベントをきっかけにココザスにご相談をいただいた、お客様です。
ココザスではTamelu‎Ⓡや国内・海外不動産投資にも取り組まれていらっしゃいます。
実際にココザスにご相談いただいき感じたことや、資産形成/資産運用に取り組んで良かった点を伺いました。

資産形成/資産運用をはじようと思ったきっかけは何でしたか？

もともと株式投資に興味があり、資産形成に取り組んでいく必要があると思っていました。
（心身ともに健康で、美味しいビールを飲み続けるためにはある程度の資産形成は必要と思ったためでもあります。）

ココザスにご相談いただくまで、どのような資産形成/資産運用を調べたり、取り組んだりしていましたか？

株式投資（国内外）、NISA、家計簿アプリの活用、固定費の削減などに取り組んでいました。

たくさんFP会社や不動産投資に特化した会社などもある中、ココザスにご相談いただいたきっかけ・理由はありますか？

家計簿アプリが主催するオンラインイベントでTamelu‎Ⓡの紹介があり、その中で蓄電池投資を初めて知り、利回りも良くとても面白いと思いました。
当時EVを推進する日産株に投資してたこともあり、EV電池の寿命、マンションやEVステーション等のインフラに課題がある中で蓄電池のニ次市場に魅力を感じ、蓄電池投資を決めました。

実際にご相談をいただいてみて、いかがでしたか？

最初の面談では良い意味でのまったり、ゆるい（不思議な）印象を受けました。
毎回面談ではリラックスして話しを出来ていると感じています。

気になる点としては、担当者の知見の重点が国内寄りで外国株式等へのアドバイスがやや少ないのでは感じています。
諸々の許認可の問題もあると思いますが、今後NISAの制度改正で外国株への関心が高まっていくと見込まれるため、この領域にもサービスが拡大していくと、外国株式をメインに資産形成を進めている人に対してもよりアプローチが出来るのではないかと感じました。

現在Tamelu‎Ⓡや国内/海外の不動産投資にも取り組まれていますが、取り組まれてみて良かったはありますか？

不動産についてはこれまで怪しい、損をした話しか聞いたことがなく避けていました。
ココザスさんとの面談を重なる中でステップを踏んで不動産投資への取り組み方を説明いただいたことで不動産のリスクを具体的に理解できました。
そのリスクを抑えられる条件選定や考え方を学ぶことで納得して不動産投資にチャレンジすることができました。

また海外不動産は、通貨分散の意味でも自分の投資方針に合致しており、かつ一般的に投機色が強い海外不動産投資に対し、今回は実需がある物件への投資であったため有意義と感じ前向きに取り組むことができました。
竣工を楽しみにしています。

これから資産形成を始められる方に向け、アドバイスをお願いいたします

自分の人生を自分でコントロールするために資産形成や資産運用は今後益々重要になってくると思います。
判断に迷った、今のままでいいのか不安に思ったら、先ずは相談でも何でもアクションを起こしてみると突破口が見えると思います。
一緒に頑張っていきましょう！

ココザスや担当コンサルタントに一言お願いします

投資や資産運用方針、保険等までちょっとしたことでも気軽に相談できる相手はココザスさん以外におらず、大変心強く感じております。
今後ともよろしくお願いします！