ヤクルトサポートビジネス株式会社にてマネー研修を行いました

2024年11月8日に弊社FP(ファイナンシャルプランナー)の薗部智が、ヤクルトサポートビジネス株式会社でマネー研修を行いました。

マネー研修の内容

マネー研修では基本的なお金・投資の知識を学ぶとともに、今後の老後資金をどのようにして作っていくのかをセミナー形式で解説しました。

長寿化が予想され、「人生100年時代」と言われている中で老後の不安から解放される資産形成方法について紹介しました。

【タイトル】
「老後の不安から解放される」経済的自由を手にするための投資戦略

【内容】
・リスクを追うことの重要性
・投資を始める準備
・成功確率を上げる3つのキホン
・誰でもできる老後資金対策
・投資で失敗しない、騙されないための方法

弊社は金融リテラシーの格差を無くし、豊かな暮らしを実現していくことができるように、学生・教職員及び地域住民、企業の方に向け「正しいお金の知識」を伝える出前授業、出張講義、授業連携講座、マネー研修等の取り組みを計画しています。

教育機関や自治体、地域コミュニティ、企業の研修担当と連携して、金融教育の授業／研修の開催をしていく予定です。

人生に必要なお金を計算してみよう
ライフイベント表を作成しよう
投資の基本を学ぼう（例：投資をしない場合・した場合で生まれる差とは？）

公務員でもできる資産形成（例：公務員がやっている投資の事例紹介）
各種投資商品の紹介や解説（例：新NISAをわかりやすく解説）

家計管理の方法
電子マネー、クレジットカード、各種ローンとの付き合い方
給与明細や源泉徴収票の読み方

お金の勉強（家計管理、金融リテラシー、資産形成方法など）
税制優遇制度の活用方法（NISA、iDeCo、ふるさと納税など）
金融知識及び経済事情の理解
税金の基本（源泉徴収票の見方など）

今後も、金融リテラシー向上を目的とした活動を通じて、業界の発展に貢献していく所存です。

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