取り組み

キリングループの関連企業様向けマネー研修を行いました

2025年1月15日に弊社FP(ファイナンシャルプランナー)の持丸雅士が、キリングループの関連企業様にマネー研修を行いました。
本セミナーは、資産形成に関心を持つビジネスパーソン向けに、ファイナン・シャルプランナー(FP)が基礎から実践的な内容まで解説する内容で、多くの参加者から高い評価をいただきました。

マネー研修の内容

日本の経済環境が変化する中、将来のライフプランに備えた資産形成の重要性がますます高まっています。
本セミナーでは、長期的な資産形成の考え方や、NISA・iDeCoの活用方法、リスク管理など、幅広いテーマについて解説しました。

【タイトル】
FPが教える資産形成の基本

【内容】
– 日本の経済環境と資産形成の必要性
– 投資の基本 – 長期・積立・分散の重要性
– NISA・iDeCoを活用した効率的な資産運用
– 投資信託を活用した長期運用戦略
– 退職金控除を活用したiDeCoの賢い受け取り方

キリンビバレッジ株式会社の担当者からのコメント

昨今、高齢化は進む中で老後の生活費を確保する事に関心が高まっていると思います。
そうした中で、今回資産形成の基本をご教示いただき世代別ではありますが、自身の資産をどのように活用することが良いのかわからない方々に良いアドバイスをいただき感謝申し上げます。
すでに関心の高い方だけではなく、どのようにすべきか悩まれていた方々にも一つの道筋が見えたのではと感じました。
個別の相談などもあるかと思いますが、その節はご対応いただけますと幸甚にございます。
ありがとうございました。

今後の展開

弊社は金融リテラシーの格差を無くし、豊かな暮らしを実現していくことができるように、学生・教職員及び地域住民、企業の方に向け「正しいお金の知識」を伝える出前授業、出張講義、授業連携講座、マネー研修等の取り組みを計画しています。

さらに、参加者のニーズに応じた専門的なテーマ(不動産投資、保険の活用法、退職後の資産運用など)を取り上げることで、実践的な学びを提供していきます。

教育機関や自治体、地域コミュニティ、企業の研修担当と連携して、金融教育の授業/研修の開催をしていく予定です。

今後も、一人ひとりのライフプランに寄り添い、安心して資産形成を進められるよう支援してまいります。

学生向け講義/授業例

人生に必要なお金を計算してみよう
ライフイベント表を作成しよう
投資の基本を学ぼう(例:投資をしない場合・した場合で生まれる差とは?)

教員向け講義/研修例

公務員でもできる資産形成(例:公務員がやっている投資の事例紹介)
各種投資商品の紹介や解説(例:新NISAをわかりやすく解説)

地域住民向け講義例

家計管理の方法
電子マネー、クレジットカード、各種ローンとの付き合い方
給与明細や源泉徴収票の読み方

企業向け研修例

お金の勉強(家計管理、金融リテラシー、資産形成方法など)
税制優遇制度の活用方法(NISA、iDeCo、ふるさと納税など)
金融知識及び経済事情の理解
税金の基本(源泉徴収票の見方など)

今後も、金融リテラシー向上を目的とした活動を通じて、業界の発展に貢献していく所存です。

出前授業、出張講義、授業連携講座、研修、講演等希望のお問合せはこちらよりお問合せください。

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