資産形成事業

資産形成事業

ココザスの資産形成では、
決して押し売りはせず
お客様に知識を持って
いただくため、
詳しく情報提供させて
いただきます。
家計の見直しや、お子様の教育費・老後資金・保険・相続など。お悩みに合わせて、FP（ファイナンシャルプランナー）が無料で相談を承ります。
資産運用ステップ
話す
まずは気軽にお金に関するお悩みをご相談ください。相談料は無料です。
学ぶ
世界中の金融商品をリサーチ・精査しているからこそ得ている情報を提供できます。現在、検討中・取組中の投資へのアドバイスも行います。
見直す
まずは現状の見直しから。今後のライフプランに合わせたシミュレーションを行います。
はじめる
実際に投資をはじめられる際は、契約書の作成や確認などの細かな部分もしっかりサポート。 安心して取り組めるお手伝いをいたします。
相談する
取り組まれた後も、不安な点やお困りごとはいつでもご相談ください。解決するまで何度でも無料で対応いたします。
資産運用ステップ

1ヶ月の平均ご相談件数340件以上

※2021年5月～10月までの6ヶ月間の平均

資産形成は百人百様
多くの知識を持っている人に
相談しよう

あなたが想い描いているライフプランや投資の目的・リスク許容度など様々な条件によって、資産形成の方法が異なります。

FPが様々な知識と4,700件以上の相談実績から得た経験を活かし、お客様に合う資産形成を一緒に考えご提案させていただきます。

※ 2016年11月〜2021年11月

まずはお気軽にご相談ください。

資産形成について今すぐ無料相談

STRONG POINT

資産形成事業の強み

はじめての資産形成
「何から始めて良いか分からない」そんな、資産形成の不安を解消。 はじめての方にも分かりやすくお伝えします。
安心して取り組めるものを
何か一つだけの商品の取り扱いではないため、すべてのジャンルのご相談に乗ることができます。 また、ココザスでご紹介している商品は実際に自社で取り組んで良かったものだけ。 世界中の商品の中で厳選したものだけをご紹介いたします。
最新の情報をご提供
投資用不動産、太陽光、金融商品など、それぞれの分野のトップ企業と繋がりを持っています。 その繋がりを活かし、お客様にもタメになる情報をお届けいたします。

SERVICE

ご相談内容（一例）

家計の見直し
現状のお悩みやお困りごとをお聞かせください。 FPが見直す部分を洗い出し、今後を見据えた改善をご提案いたします。
保険の見直し
ライフイベントに合わせて定期的な見直しが大事。 いまあなたに必要な保障選びや、ご加入中の保険の見直しポイントなどをお伝えします。
ライフプランニング／ポートフォリオ設計
あなたの希望の人生にはいくら必要か、一緒に計算してみましょう。 FPがライフプランに合わせたキャッシュフロー表を作成。お金に関するお悩み解決をサポートします。
子どもの教育資金
お子様の進路に合わせた必要金額と現在の貯蓄計画から、ベストな教育プランをお手伝い。 いつまでに・いくら必要なのか把握することができ、準備をすることができるようになります。
老後資金の作り方
あなたが理想とする「ゆとりある老後生活」はいくら必要なのか知っていますか？ 老後2,000万円問題を解決するために、今の年齢に適した老後準備の方法をお伝えします。
相続の手続き
相続が起きる前、起きた後には慣れない手続きが数多く発生します。 安心して相続手続きを終えるための知識・情報を提供いたします。

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家計・貯金
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QUICK START

ご相談の流れ

現状ヒアリング
現状のヒアリング
お金に関する不安など、ざっくばらんにお話しましょう。現状の家計の見直しはもちろん、将来を見据えた貯蓄計画まで。1人1人に合わせたポートフォリオをご提案いたします。
01
情報提供
あなただけの設計図を作成
ポートフォリオを元に実際に資産形成に取り組んだ際のシュミレーションを作成。大切な将来のことだからこそ、じっくりと一緒に考えてきましょう。常に中立公平的な立場でアドバイスを行うことをお約束いたします。
02
スタート
解消するまで何度でも
実際に資産形成を開始する際も契約書の対応などもしっかりとサポート。お客様が納得の行く資産形成ができあがるまで、私たちは何度でも不安を解消しご提案いたします。
03

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